บริการของเรา
ที่ WDC Group อิสรภาพทางการเงินของคุณคือเป้าหมายของเรา ด้วยแผนการเงินและคำแนะนำด้านการออมและการลงทุน เรามีหน้าที่ในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณและคนที่คุณรัก
ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน มีเป้าหมายอะไร แผนการเงินอย่างเต็มรูปแบบของ WDC Group จะถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
“เราจะอยู่เคียงข้างทุกเป้าหมายทางการเงินไปกับคุณ”
แผนการเงินกองทุน การศึกษา
แผนจัดพอร์ต การลงทุน
แผนการเงิน เพื่อยามเกษียณ
แผนภาษี
แผนคุ้มครอง รายได้ครอบครัว
แผนการเงิน ส่งต่อมรดก
แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ
แผนกองทุน สุขภาพระยะยาว
เราทำงานอย่างไร
สร้างความสัมพันธ์
ทำความรู้จักและแนะนำบริษัท รวมไปถึงการอธิบายวิธีการทำงาน
ตรวจสอบสถานะทาง การเงินปัจจุบัน
สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงิน ที่จำเป็นในการทำแผน เช่น รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน
ค้นหาเป้าหมายทางการเงิน
พูดคุยและค้นหาเป้าหมายทางการเงิน ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต
สร้างแผนการเงินที่ตอบสนอง กับเป้าหมาย
นำข้อมูลทางการเงินมาจัดทำ แผนการเงิน วิเคราะห์งบดุล งบกระแสเงินสด เป้าหมายการเงิน ระยะสั้นและระยะยาว สรุปข้อมูลด้าน การประกัน และรายละเอียดด้านภาษี
นำเสนอแผนการเงินพร้อม กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ส่งมอบแผนการเงินที่ตอบสนอง ทุกเป้าหมายและทำการอธิบายแผน ให้กับคุณ
รีวิวแผนการเงิน
ติดตามปรับปรุงและทบทวน แผนการเงินของคุณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ของชีวิต