ที่ WDC Group เราให้บริการวางแผนการเงิน ปรึกษาการเงินกับเรา @wdcgroup

wdc

FAQs ถาม-ตอบ

ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินกับ WDC Group

Q&A เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

การวางแผนทางการเงินคืออะไร?

การวางแผนทางการเงิน คือ การจัดระเบียบรายรับ-รายจ่าย, สินทรัพย์-หนี้สิน เพื่อนำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เ.....
ทำไมต้องมีนักวางแผนการเงินดูแลทรัพย์สินให้?

หากมีกลยุทธ์ในการวางแผนทางการเงินที่ดี จะช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากความเสี่ยงด้านค่ารักษาพยาบาลในอน.....
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนการเงินคือเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการวางแผนเงินคิดเป็น 0.1% ของ AUA (Assets Under Advisory) โดยจะเริ่มต้นที่ 5,000 บาท และ.....
การวางแผนการเงินครอบคลุมอะไรบ้าง?

การวางแผนทางการเงิน จะวางแผนครอบคลุมทุกเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อการเกษีย.....
ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างในการปรึกษาครั้งแรก?

ข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้เบื้องต้นคือ ข้อมูลรายได้ทุกประเภท, รายจ่ายต่าง ๆ, สินทรัพย์ เช่น พอร์ตกองทุนร.....
ควรมีการ Review แผนการเงินบ่อยขนาดไหน?

ที่ WDC Group เราวางแผนการเงินและการลงทุนเป็นกลยุทธ์ระยะยาว เพราะฉะนั้นควรมีการรรีวิวแผนการเงินทุก 1.....
มีเงินไม่มากสามารถวางแผนทางการเงินได้ไหม?

ที่ WDC Group เราพร้อมให้คำแนะนำและวางแผนการเงินให้กับลูกค้าทุกคน ไม่มีกำหนดสินทรัพย์ขั้นต่ำ เพราะเร.....
ถ้าสุดท้ายไปไม่ถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้จะทำยังไง?

การมีแผนและได้เริ่มดำเนินการตามแผน ย่อมดีกว่าการไม่ได้ทำอะไรเลย ที่ WDC Group เราวางแผนการเงินและการ.....
วางแผนทางการเงินกับวางแผนเพื่อการเกษียณเหมือนกันไหม?

การวางแผนเพื่อการเกษียณเป็นเพียงส่วนนึงของการวางแผนการเงิน โดยการวางแผนการเงินแบบองค์รวม สามารถมีการ.....
ต้องออมเงินเท่าไหร่ต่อปี?

จำนวนเงินที่ทาง Wealth Designer หรือ “นักวางแผนการเงิน” แนะนำให้ลูกค้าแต่ละคนทำการออมในแ.....
จะหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์กับแผนการเงินของเราได้จากไหน?

ที่ WDC Group เรามี partnership กับบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบลจ.กองทุน, บริษัทประ.....
ถ้าต้องการรับบริการวางแผนการเงินต้องทำยังไง?

สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางต่าง ๆ จากนั้น Wealth Designer หรือ “นักวางแผนการเงิน” ขอ.....
ทำไมต้องเลือกนักวางแผนการเงินของ WDC Group

Wealth Designer หรือ “นักวางแผนการเงิน” ของ WDC Group ทุกคนผ่านการคัดเลือกมากมายและจะต้อ.....

Q&A นักวางแผนการเงิน

Wealth Designer คืออะไร?

Wealth Designer คือชื่อเรียกเฉพาะของ "นักวางแผนการเงิน" ที่บริษัท WDC Group.....
นักวางแผนทางการเงินเหมือนกับตัวแทนประกันไหม?

ไม่เหมือน เพราะนักวางแผนการเงินจะดูแลและวิเคราะห์แผนการเงินของลูกค้าแบบองค์รวม โดย Focus ที่เป้าหมาย.....
อยากเป็นนักวางแผนการเงินของ WDC Group ต้องทำอย่างไร?

สามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ contact@wdcgroup.co.th หรือที่ Line @wdcgroup.....
ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในสายการเงินทำได้ไหม?

ได้ ขอแค่มีความสนใจด้านการเงินและพร้อมที่จะเรียนรู้ก็สามารถเป็น Wealth Designer ของ WDC Group ได้.....
WDC Group support อะไรเราบ้าง?

นอกจากการ Training ที่มีให้กับ “นักวางแผนการเงิน” ทุกคน บริษัท WDC Group ยังมีระบบพี่เลี.....
การอบรม / Training ใช้เวลานานขนาดไหน?

การ Training ของบริษัท WDC Group มีทั้งส่วนของ online และ off-line โดยจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมดประมา.....
ต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้าง?

นักวางแผนการเงินทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และ IC License.....
ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

- ต้องมีอายุ 22 - 35 ปี- สัญชาติไทย- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ทุกสาขา)- มีแนวคิดแบบ Entrep.....
งานที่ปรึกษาการเงินต้องขายประกันไหม?

แน่นอนว่าประกันชีวิตเป็นส่วนนึงของการตอบโจทย์แผนการเงิน เพราะฉะนั้นจะต้องมีการนำเสนอสินค้าประกันให้ก.....
ขั้นตอนการสัมภาษณ์เป็นอย่างไร?

การที่จะผ่านเข้ามาเป็น “นักวางแผนการเงิน” ของ WDC Group จะต้องผ่านการสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 ข.....

คำถามเกี่ยวกับบริษัท

WDC Group ย่อมาจากอะไร?

WDC ย่อมาจาก Wealth Design Consulting เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการ “วางแผนการเงิน” และให้.....
WDC Group เปิดมานานขนาดไหน?

WDC Group ดำเนินกิจการในฐานะบริษัทที่ให้บริการวางแผนการเงินมามากกว่า 20 ปี.....
ใครคือผู้ก่อตั้ง WDC Group?

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท WDC Group คือ คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ โดยคุณมงคลเริ่มต้นทำงานในอาชีพตัวแทนประ.....

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์: 02-489-4474

อีเมล: contact@wdcgroup.co.th

LINE: @wdcgroup

linehomeminer